Le Groupe LBA lève 40M€ auprès d'iXO Private Equity

Lexicube

Le Groupe LBA lève 40M€ auprès d'iXO Private Equity

July 8, 2021

Le Groupe LBA lève 40M€ auprès d'iXO Private Equity

Le Groupe LBA, leader français de la sécurisation périmétrique, réalise une levée de fonds de 40 millions d’euros, dans le cadre d’une opération de LBO, menée par iXO Private Equity, acteur de référence du capital investissement en région. Cette opération structurante permet à Hélène Lorenzi-Hardouin, actuelle Directrice Générale Adjointe de la société, de renforcer sa participation au sein du Groupe aux côtés du fondateur historique Grégoire Harhoura, et d’un board de managers clés impliqués en France et à l’international. Elle permet au Groupe de disposer des moyens nécessaires pour accélérer sa croissance, tant sur l’ensemble du territoire qu’à l’étranger.

Créé en 1984 à Limonest (69) par Grégoire Harhoura, le Groupe LBA est une entreprise industrielle familiale qui conçoit et fabrique en France des produits de sécurisation périmétrique. Barrières levantes automatiques ou manuelles, bornes de protection, bornes escamotables, obstacles (herses ou roadblockers), le Groupe commercialise la gamme de produits de sécurisation la plus large du marché via 4 marques reconnues :
- AMCO Les Escamotables,
- Security by Design,
- La Barrière Automatique
- et Miss CLean.
La société emploie actuellement 135 salariés, répartis sur deux sites de production à Limonest (69) et Roquemaure (30), et réalise un chiffre d’affaires de 35M€. Fort d’une stratégie de développement résolument axée sur l’innovation, le Groupe LBA s’est imposé en tant que leader de son marché en France. Également très présente à l’international, l’entreprise distribue ses produits dans plus de 20 pays en Europe, en Amérique Latine ou encore en Afrique.

L’opération de LBO menée aujourd’hui par iXO Private Equity permet au Groupe LBA de disposer des moyens nécessaires pour entrer dans une nouvelle phase de croissance via l’intensification de sa stratégie d’innovation, l’augmentation de ses capacités de production et l’accélération de son internationalisation. Le Groupe prévoit ainsi d’augmenter de 40% son chiffre d’affaires à l’international d’ici à 2023 et de doubler son niveau d’activité global au cours des 5 prochaines années.

Source : Communiqué de presse des deux entités

L'équipe Lexicube Avocats conseillait iXO Private Equity dans cette opération de LBO (Thibault RICOME et Déborah LAUBERT)

Autres intervenants dans l'opération :
- Conseil juridique groupe et structuration juridique et fiscale : LAMARTINE CONSEILS
- Conseil M&A : OAKLINS FRANCE
- VDD financière : EIGHT ADVISORY
- Dette : CRÉDIT DU NORD, LCL, CRÉDIT AGRICOLE, CIC
- Dette Avocat : VOLT Associés 
- Due diligence financière : MAZARS