Protocole et Garantie de passif

Que vous soyez un repreneur personne physique ou une société en recherche d’une croissance externe nous saurons vous accompagner pour mener à bien les différentes étapes d’un processus d’acquisition ou de prise de participation :

nous vous assisterons pour évaluer la société cible, formaliser une offre d’acquisition, réaliser les audits pré-acquisition, rédiger un protocole d’accord et une garantie de passif, mettre au point un pacte d’associés, et vous accompagner jusqu’au closing de l’opération ;


nous vous assisterons dans le cadre de la mise en place de vos financements en vous mettant en relation avec des investisseurs et des chargés d’affaires entreprises efficaces pour le montage de votre dossier de financement bancaire.

nous réaliserons les VDD, négocierons avec l’acquéreur et ses conseils les modalités de l’opération de cession et défendrons vos intérêts dans la garantie à consentir ;


Nous vous assisterons dans l’optimisation liée au détourage du périmètre de l’acquisition (actifs immobiliers, activité hors périmètre…) ;


Nous proposerons des schémas d’organisation patrimoniale adaptés avant la cession pour prendre en compte l’environnement familial du cédant et ses choix patrimoniaux à moyen et long terme.

Lexicube assiste également régulièrement des investisseurs dans le cadre d’opérations de capital développement, de LBO, OBO, LMBO et capital risque :

ingénierie juridique et fiscale relative aux montages de reprise et structuration de haut de bilan (mémos de structure, …) ;

réalisation d'audits d’acquisition et de « Vendor Due Diligence » en matière juridique, fiscale et sociale ;

émission de valeurs mobilières complexes, mise en place de management package.

Protocole et Garantie de passif

Acquisition
&
Cession

Audit d’acquisition / VDD

Valorisation de société

Pacte d'associés

Valeurs mobilières complexes

LBO-OBO-LMBO

Levée de fonds

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